对应EPS为0.25/0.32/0.4港铁路工程元

发布日期：2024-04-17 18:28 点击次数：177

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　　安信海外发布议论深化称，保管环球新材海外（06616）“买入”评级，磋议到外延发展带来的管制及财务用度的增多，下调24/25/26年净利润展望至3.1/4.0/5.1亿东谈主民币，对应EPS为0.25/0.32/0.4港元，意见价下调至4.9港元。该行觉得二期工程的落地将普及国内事迹，此外海外业务也有望获得更快的发展。

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　　安信海外主要不雅点如下：

　　收入保捏老成增长。

　　23年收入10.6亿，同比增长16%。23年8月公司收购CQV42%股权并甩手并表。去除并表影响，公司可比增速为13%。其中合成云母材珠光口头收入4.38亿，同比增长15.7%，自然云母基材珠光口头收入4亿，同比下跌3%。居品结构还在进一步优化，高端居品的占比进一步普及。珠光口头23年销量1.87万吨，同比增长4%。销售单价5.2万元/吨，医用家具同比增长8.9%，箱包饰品一方面收货于公司对部分居品进行了提价，激光仪器另一方面来自销售单价更高的CQV居品的拉动。

　　外延膨大增多用度支拨。

　　公司23年归母净利润1.8亿，皮卡同比下跌18.9%，杂果主如果行政开支及财务用度增长较快。23年行政开支1.88亿，较22年增长47%，铁路工程财务用度5100万，较22年增多4000万。用度增长的原因包括：1）并表CQV的影响；2）收购CQV产生的用度；3）潜在投资契机产生的用度；4）新增并购团队的资本；5）无形钞票摊销增多。

　　新产能投产，首批落地一万吨珠光产能。

　　公司原有珠光口头产能为1.8万吨，如故接近满产情景，二期工场如故于24年2月精良投产，商量产能3万吨，首批落地约1万吨。投产后，或者更好的闲隙市集需求。二期工场自动化经由更高、更节能，是大师规模最大、起始进的珠光材料工场，将来将主要分娩高端汽车耐候级、化妆等级、稀奇功能级珠光口头居品。该行预期24年新工场或者孝顺6000吨的珠光口头产量。

　　韩国业务有望快速增长。

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　　公司于23年8月精良完成收购CQV的交割责任。目协同整合的责任如故在积极开展中，包括渠谈、居品研发、供应链等方面有径直的互补作用。中国工场如故运转向韩国公司提供合成云母原材料，处分了韩国公司弥远以来的原材料瓶颈，况兼大幅裁减了资本，将来韩国业务有望甩手快速增长。

　　风险教导：行业竞争加重，宏不雅经济下行影响卑劣需求，原材料资本高涨，并吞整合责任不足预期。

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